为何越管制,币价就越高?

今天我要写的是关于币价监管的思考。

很多规则的制定是对公平和效率的考量,比如坦白从宽抗拒从严,咋一听似乎不太公平?坦白和抗拒的人都犯了一样的罪,惩罚却不相同。事实上,侦破一桩案件的成本并不低,都由国家来承担,如果你是坦白罪行,加快案件审理的推进可以节约非常大的司法成本,所以坦白的人在为国家弥补损失,这是公平的。既然规则的制定是出于对公平和效率的考量,数字货币的价格该不该管制,自然也是取决这两个因素。价格管制总是受到一部分人的拥戴,短期内保护了部分人的利益但也总是带来非常大的问题,原因是价格管制扭曲了资源配置。我们先来假设,一杯咖啡在市场上的均衡价格是5美元,某天政府突然宣布,一杯咖啡的售价不得超过3美元,那么咖啡生产商的利润空间就缩小了2美元,一部分人可能失去生产的动力,当然更多的人出于自我保护的需要不会马上放弃咖啡的生产,他们会谋求其他的解决办法。好一点的呢,可能会采取捆绑销售。比如,买咖啡的同时必须买一根热狗,只卖套餐,咖啡不单卖。不好的呢,就会动歪主意,比如在咖啡里面掺水,或者以次充好,利用便宜的咖啡粉,咖啡精代替原产咖啡豆,总之,他们会想办法规避这部分的损失。

再比如说,上世纪七十年代的石油危机,导致油价飙升,高油价使普通家庭的能源支出增加,不得不削减其他部分的开支,影响生活质量,于是1973-1979年间,美国对石油设置了价格上限,原本1.2美元/加仑的汽油市场价格,被政府固定在了1美元/加仑。大家开始采取先到先得的手段争抢汽油,你猜后果怎样?结果是,对于许多司机来说,买不到汽油就等于断了生路,于是他们不得不排着长队购买汽油。假如司机Tony买了10加仑的汽油,咋一看省下了2美元,但其实Tony花费了半小时的时间来排队,而他的薪水,半小时可以赚得5美元,你说他的生活是改善了还是恶化了?当然,买到汽油的Tony算幸运了,许多人甚至排队也买不到汽油,因为汽油被商家留给了朋友,亲人,老顾客还是那些愿意多付钱的人。可见,价格管制并非想象的那么简单,随之而产生的是无止境的变相逃避方式。

回归我们的老本行,数字货币。早些年比特币曾被定义为一种虚拟投资商品,2017年这个商品的价格上涨幅度巨大。据OKEX交易所的资料显示,2017年比特币的涨幅大约在1700%,总市值超人民币1500亿元,即使2018年比特币价格缩水60%以上,价格也是非常高的。既然价格这么高了,很多人想进场都快买不起了,而且不排除高位跌落的风险。那么比特币该不该实行币价管制,管制为何越管,币价就越高呢?

我们先分析一下几种价格管制的办法。

第一种,设置价格天花板,像交易所那样,设置涨跌幅。我们都知道,现阶段进场的资金很多,套现的资金也不少,总体来说还是进场的资金比较多,你想,每天只涨到10%就涨停了,投资者热情不减,买不到币的必然会另辟蹊径。他们会转向场外交易,场外交易的价格不但不受抑制,反而比场内价格要高许多,加剧了场外资金的风险,即便限制了正规的场外价格,投资者还是会选择更多的途径。逐渐地就会有黑市,大量的投资者进入黑市交易,市场秩序不但得不到稳定反而有可能扰乱整个市场秩序。

第二种,限制交易量。每天到一定的交易量之后强制停止交易,这样也能管制价格。我们姑且不论这件事对场外交易和黑市的刺激。因为交易量有限,交易服务商往往愿意把名额留给自己偏好的人,造成歧视。比如说,优先处理关系好的用户,优先处理政府官员的处理请求,或者提高最低投资门槛。变相收取服务费等等。

第三种,缩短交易时间。这也是限制交易的一种办法,现有的数字货币交易没有设置涨跌幅限制,而且没有交易时间的限制,24小时都能完成,一旦交易时间从每天24小时缩短为8小时也可能适当控制涨跌幅。只是在每次开盘的时候,交易服务商都会面临一大堆积压的服务请求,使得市场动态远远落后于市场需求。事实上,无论采取哪种管制办法,造成的无谓损失都远不止这些。比如,政府为了实行管制付出的高昂成本,用户努力设法保护自己的利益而耗费的精力、物力。

与股市不同的是,国内的股票流通范围封闭,而数字货币是全球流通,一旦国内的投资者转向国外,造成资金外流不说,国内交易服务商可能不到中午就下班了。

劳动力资源闲置,这些成本加起来可能比投资风险带来的损失还要高,这就得不偿失了。

所以从公平和效率的角度考虑,比特币的价格管制的问题诸多,既然价格管制问题这么多,是不是任何时候都不应该进行价格管制,当然不是。在什么时候应该实行价格管制的问题上,我倒是有一个朴素粗暴的办法。

就是看商品的需求弹性,对于需求弹性较小,也就是刚需的产品。就应该实行价格管制,比如水、粮食、交通命脉。

对于需求弹性较大的非必需品,则不应该实行价格管制,比如奢侈品、娱乐品、投资品。

介于两者之外的是缓解社会矛盾的问题,比如基础教育、基础医疗、基础交通,这些离不开国家暴力机器的作用。

有人说,水实行价格管制了吗?就像依云矿泉水100多块钱一瓶,这哪里管制了?注意了,我们要区分的是100多块钱的依云矿泉水属于奢侈品的范畴,并不属于必需品,必需品是商住房用水,停水了就无法生活,那个水需要价格管制。还有公共交通,像私家车的定价可以根据市场需求决定,但是对于公交、地铁、火车来说就必须要考虑到价格管制的问题。因为需求的群体太多,已经牵扯到了社会矛盾与稳定的问题。像奢侈品、娱乐品、投资品这些属于弹性需求比较大的商品,没了它们虽然会影响生活质量,但是不影响你活下去,对于奢侈品和娱乐品不仅没有价格管制还往往实行价格歧视,这里的歧视是中性词,就是常见的面向不同的群体,售卖不同的价格,价格经常贵到天上去,但也有人买得起。

比如说,现在有一种非常活跃的职业叫代购,代购存在的原因也很简单,就是国内国外的价格相差甚远导致。在官网,一条爱马仕90*90的丝巾也就售卖300刀,但是放到国内专柜,一般是4000人民币,价格却贵了一倍。香奈儿曾经针对中国用户进行过一次调价,但调价对象也仅限于11.12,2.55和Le boy这三款经典女包与欧洲的价差从以前的1万多缩至1500元人民币左右,虽然还是相差不少,但也非常友好了。还有“爱他就给他吃哈根达斯”哈根达斯冰淇淋深受情侣们的青睐,然而在它在国内的售价在70-80元一小杯,在美国20多元就一大桶,还是我们喝过的星巴克,同款拿铁咖啡北京要27元,而孟买只要14元。

爱马仕、香奈儿、哈根达斯甚至星巴克这些商品定价相对来说看似任性,因为它们都不是必需品,大家需要在自己能够承受的范围内购买,自觉维护市场秩序,而不是依靠政府采取价格管制的手段,你肯定听过粉丝倾家荡产追明星的,也听过大学生为了买iphone卖肾的。难道是因为这个东西的价格太高导致的吗?解决办法是政府限制价格吗?当然不是,当你消费这些东西的时候,最好先掂量自己的实力,三思而后行。

投资数字货币也一样,高收益与高风险并存,在自己能够承受的范围内投资。

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