斑马技术公司将收购摩托罗拉系统企业部

— 收购金额达到34.5亿美元

— 该交易加强斑马技术资产追踪组合,为互连时代创造一个企业资产情报的全球领导者

— 摩托罗拉系统将专注在为政府和公共安全客户提供任务关键型通信方面促进持续领导力

伊利诺斯州林肯郡和绍姆堡2014年4月15日电 /美通社/ — 斑马技术公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 和摩托罗拉系统公司 (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) 今天宣布已经达成了一项最终协议。根据该协议,斑马技术将以34.5亿美元现金收购摩托罗拉系统公司企业部。此次收购资金将通过库存现金和新债务的联合形式提供,已经得到双方公司的董事会批准,但还将取决于监管批准等惯例成交条件。该交易预计于2014年底完成。

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斑马技术首席执行官 Anders Gustafsson 表示:“此次收购将使斑马技术成为领先的解决方案供应商,为我们客户的企业与延伸价值链带来更优秀的情报和见解。企业部门将为我们股东带来重大价值,促进进一步的产品创新,以及与客户和合作伙伴之间更深入的互动。斑马技术因此会成为领先的技术创新者,加速了移动、数据分析和云计算的聚合。”

摩托罗拉系统公司总裁兼首席执行官格雷格-布朗 (Greg Brown) 则表示:“我们的企业部是斑马技术的理想选择。此次交易将使我们进一步增强为我们政府与公共安全客户提供任务关键型解决方案的战略重点。我们打算一旦完成交易就向我们的股东及时提供收益回报。” 

摩托罗拉系统公司企业部门2013年的预计销售额达到25亿美元(不包含集成数字增强网络 (iDEN) 产品销售额),是移动计算和先进数据采集通信技术和服务的行业领导者。通过此次交易,斑马技术将进入摩托罗拉企业部门竞争的细分市场,并巩固其在零售、运输&物流以及制造等关键行业的地位,能为《财富》世界500强中大约95%的公司服务。

斑马技术2013年销售额达到10亿美元,是条形码和企业印刷、资产追踪、物联网 (IoT) 解决方案以及动作和方位感知的业界领导者。这些技术产品和资产追踪解决方案,加上摩托罗拉企业部门的结合将能为互连时代创造一个企业资产情报的业界领导者。

斑马技术与摩托罗拉企业部预计的2013年销售额合计达到约35亿美元。此次交易完成后预计约有4500名员工加入斑马技术。摩托罗拉系统公司将保留其属于企业部的 iDEN 产品组合,并会继续经营其政府业务,包括专业的商业电台产品组合。

摩托罗拉系统公司将继续为全球政府和公共安全客户制造、设计、整合并提供行业领先的语音和数据通信解决方案。摩托罗拉系统公司销售这些安全的任务关键型创新产品、服务和解决方案,都具有公共安全技术领域最尖端的独特软件设计。该公司还持有独特的知识产权组合。

对斑马技术而言是战略性选择

此次交易将显著拓展斑马技术的业务版图;整合后的公司将在100多个国家拥有约20,000位渠道合作伙伴,并将持有强劲的知识产权组合,已经发行和未决的美国和国际专利约4,500个。斑马技术及其股东的关键利益包括:

  • 带来多重增长机会的更强劲组合平台
  • 新型的综合产品、技术和知识产权组合
  • 关键行业的领先的端到端解决方案,业务遍及全球
  • 极为多样化的业务组合
  • 通过效率和规模的最大化来创造协同效应
  • 极具吸引力的增长和自由现金流状况

摩托罗拉系统公司战略原理

摩托罗拉系统公司的布朗说:“去年我们针对我们的战略开展了一项全面调查,并总结出我们政府和企业部门之间协同效应的价值比不上我们专门聚焦于我们核心政府&公共安全业务能创造的价值。展望未来,我们将拥有绝对清晰的目标和任务,会为全球客户提供我们任务关键型通信解决方案组合。该业务的行业领导力、强劲的产品线地位、持续盈利和现金流的长期成就以及大量发展机会真的都很独特。”

交易详情

根据该协议,斑马技术将以34.5亿美元现金收购摩托罗拉系统公司的企业部门。斑马技术管理层预计将在现金盈利的基础上立即扩大。斑马技术预计以2亿美元库存现金以及将通过新贷款和发行债券而充分筹得的32.5亿美元为此次收购提供资金。该交易不取决于融资条件,预计将于2014年底完成。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 担任斑马技术的财务顾问,将全面承销此次交易债务部分的融资承诺。凯易国际律师事务所 (Kirkland & Ellis LLP) 则担任斑马技术的法律顾问。

高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通证券 (J.P. Morgan Securities LLC) 担任摩托罗拉系统公司此次交易的财务顾问。温斯顿律师事务所 (Winston & Strawn LLP) 担任摩托罗拉系统公司法律顾问。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任摩托罗拉董事会法律顾问。

电话会议通知

斑马技术:

投资者受邀听取斑马技术电话会议的实时网播,讨论今天公布的未决收购。此次电话会议将在美国东部时间 (EDT) 今天上午8:00举行。欲听取此次会议,请访问该公司网站:http://www.Zebra.com

摩托罗拉:

投资者受邀听取摩托罗拉系统公司电话会议的实时网播,讨论已公布的未决交易。该电话会议将在美国东部时间今天上午8:30举行。欲听取此次会议,请访问该公司网站:http://www.motorolasolutions.com/investor

前瞻性声明

本新闻包含《1995 年私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 界定的前瞻性声明,包含了大量的风险和不确定性。实际结果可能与该公司前瞻性声明中明示或暗示内容存在出入。在本新闻稿和本新闻稿引用的文件中,“期望”、“认为”、“估计”、“打算”和“预计”以及类似表述等词语可用于识别此类前瞻性陈述,但并不是识别前瞻性陈述的唯一手段。同样的,本新闻稿中描述斑马技术和摩托罗拉系统公司之间拟定交易的陈述,包括其金融影响,以及管理层想法、意图或目标的其它陈述也是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述都基于当前的预期、预测和假设,都受到斑马技术和摩托罗拉系统公司各自所在行业的风险和不确定性的影响,包括企业部、市场环境、一般国内和国际经济情况以及其他因素。这些因素还包括完成此次交易所需条件的满足(包括得到监管批准),从摩托罗拉系统公司收购企业部门的完成,此次交易的成功融资,完成此次交易的预计时间表,斑马技术对经营部门的成功整合,以及在收购完成后斑马技术就企业部门来执行计划、预测和其它预期的能力,以及摩托罗拉系统公司向其股东回报此次交易收益的能力和时间。客户对斑马技术的产品和解决方案以及竞争对手产品的认可度,以及技术改变的潜在影响都是当前合并业务相关的内在风险。未来全球经济环境的持续不稳定,可用的信贷以及资本市场波动都可能对斑马技术及其供应商和客户造成不利影响。另外,斑马技术由于供应链限制、自然灾害或其它环境而不能从厂商获得产品,都会限制销售额,并对客户关系带来不利影响。利润和盈利能力将受到斑马技术控制制造和经营成本的能力的影响。由于投资组合规模庞大,利率及金融市场状况也将对业绩产生一定影响。 由于斑马技术大比例的国际销售额,外汇汇率对财务业绩有一定影响。上述及其它因素都可能对斑马技术销售额、毛利率及经营业绩有不利影响,增加了财务业绩的波动性。有关可能影响斑马技术未来经营和业绩的风险、不确定性和其它因素的描述,请参见斑马技术提交给美国证券交易委员会的文件。对于影响斑马技术的其它风险和不确定性的详细描述可参见斑马技术2013年Form 10-K 年度报告和该公司提交给美国证券交易委员的其它文件。对于影响摩托罗拉系统公司其它风险和不确定性的详细描述可参见摩托罗拉系统公司2013年 Form 10-K 年度报告和提交给美国证券交易委员的其它报告。这些文件都可访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)、斑马技术网站(www.zebra.com)和摩托罗拉系统公司网站(www.motorolasolutions.com)免费索取。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表在其发表之日的陈述。 除法律要求之外,斑马技术、摩托罗拉系统公司以及任何其各自附属机构均没有义务公开更新或修订任何前瞻性陈述,不论其是否由发布之日后的新信息、未来事件、环境变化或任何其他原因所致。

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